01 마음이 울적해서
02 서울 대전대구부산
03 두 여인
04 신고산 타령
05 한오백년
06 떠나는 님아
07 아리랑 처녀
08 사랑이 뭐길래
09 인도의 향불
10 신라의 달밤
11 떠나는 마음
12 그대여 변치마오
13 장녹수
14 내가바보야
15 마지막 여자
16 모르리
17 신라의 달밤
18 인도의 향불
19 마지막 여자
20 아미새
21 열두줄
22 밤비의 부르스
23 용두산 엘레지
24 목포의 눈물
25 저강은 흘러흘러
26 이별의 부산정거장 외 3 곡
27 웃으며 가요
28 잘있거라 부산항아
29 오빠가 왔다
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